По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись резким падением. S&P 500 снизился на 2,06%, а Nasdaq 100 опустился на 2,39%. Промышленный Dow Jones обвалился на 1,76%.

Японские облигации восстановились после распродажи, затронувшей мировые рынки долговых обязательств, как и фьючерсы на американские фондовые индексы, поскольку волатильность показала признаки снижения. Доходность 40-летних японских облигаций упала на 22 базисных пункта до 3,99% после того, как министр финансов Сацуки Катаяма призвала к спокойствию после обвала, который подтолкнул доходность сверхдолгосрочных облигаций к историческим максимумам. В качестве еще одного признака того, что рынки начинают стабилизироваться, казначейские облигации немного подорожали, а фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,3% после того, как в ходе вчерашнего дня базовый индекс показал самое резкое падение с октября прошлого года.

Европейские фондовые рынки также не демонстрирует стабильности, в то время как азиатские упали на 0,6%, продолжив снижение третий день подряд. Спрос на защитные активы сохранился: золото и платина достигли новых рекордных уровней, а серебро приблизилось к историческому максимуму.

Сегодня трейдеры будут внимательно следить за запланированной поездкой президента Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе после того, как он обострил напряженность в отношениях с Европой. Президент заявил, что вероятно, что-то уладит по вопросу Гренландии. Угроза Трампа ввести пошлины на европейские страны, отклонившие его предложение о покупке Гренландии, дестабилизировала рынки, заставив инвесторов пересмотреть риски.

Если Трамп не исправит ситуацию, то подобные импульсивные решения и заявления, особенно в отношении торговой политики и союзнических отношений, могут привести к долгосрочным негативным последствиям для мировой экономики. Непредсказуемость Трампа создает атмосферу неопределенности, которая отталкивает инвесторов и затрудняет долгосрочное планирование для предприятий. В Давосе Трампу предстоит встретиться с лидерами европейских стран и попытаться сгладить углы. Однако, учитывая его предыдущие высказывания и подход к международным переговорам, неясно, сможет ли он добиться значительного прогресса. Рынки будут внимательно следить за любыми сигналами, указывающими на смягчение позиции Трампа или, наоборот, на дальнейшее обострение конфликта.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6819. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6837. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6854, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6801. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6784 и откроет дорогу к $6769.